Projekte managen in
Salesforce

Automatisieren Sie Ihre Prozesse im Professional Service mit PMT+

PMT+ for Salesforce ist eine Projektmanagement-Lösung für Dienstleistungsunternehmen und ermöglicht nahtlose Prozesse von Vertrieb zum Professional Service bis hin zur Rechnungsstellung.

So unterstützt PMT+ for Salesforce den Professional Service:

Zentralisierung von Informationen und Funktionen

PMT+ wurde so konzipiert, dass relevante Informationen zu Kunden, Projektbudget und -deadlines sowie Funktionen dort verfügbar sind, wo sie benötigt werden. Dies erhöht die Produktivität Ihres Teams, da die zeitraubende Suche nach Informationen weg fällt.

Prozessintegration mit dem Vertrieb

Mit PMT+ wird das Professional Service Team automatisch über neue Aufträge informiert und relevante Informationen aus dem Vertrieb werden übergeben. Opportunity- und Projektinformationen werden auch danach fortlaufend synchronisiert. Dadurch, dass unsere Lösung auf der Salesforce Plattform aufbaut, können auch andere Abteilungen wie Service oder Marketing integriert werden. Der Abstimmungsaufwand und die Übergabe von Informationen wird verschlankt.

Einfaches Planen und Managen von Projekten

Mit dem PMT+ Projektmanager planen und managen Sie Ihre Projekte:
Projekte können Sie in Phasen und Aufgaben (Tasks) mit Start- und Enddaten unterteilen und Mitarbeitern zuweisen. Das passende Projektteam finden Sie mit dem Project Forecast, in den Sie mit einem Knopfdruck springen.

Der Projekt Manager zeigt Ihnen in Echtzeit

den Status von Phasen und Tasks, wie viel Budget Sie zur Verfügung haben und wann welche Aufgaben von welchem Mitarbeiter erledigt sein müssen. Farbliche Kennzeichnungen zeigen Ihnen wichtige Hinweise wie zum Beispiel Deadlines, die drohen nicht eingehalten zu werden, oder die Überbuchung von Budgets.

Der Projektmanager ermöglicht noch vieles mehr wie die Filterung von Phasen und Tasks anhand bestimmter Kriterien oder das Splitten von Tasks.

Request a Specialist

Request a Specialist wurde für den Fall entwickelt, dass in einem Projekt ein bestimmter Skill unerwartet benötigt wird. Dies kann passieren, wenn ein Mitarbeiter ausfällt oder sich der Scope geändert hat. Mit der Funktion Request a Specialist kann ein bestimmtes Skill Set beim PMO angefragt werden.

Einfaches Time Tracking und Versand von Performance Reports

Mit dem PMT+ Project Navigator sehen Mitarbeiter, welche Tasks ihnen zugewiesen sind und können mit einem Knopfdruck Zeiten buchen. Die Zeitenbuchung ist für sich selbst oder andere Benutzer möglich und zudem vom PMT+ Projektmanager aus auch mobil möglich. Wenn Sie mit Partnern oder freien Mitarbeitern zusammen arbeiten, können Sie diesen eine Community zur Verfügung stellen, damit auch diese ihre Zeiten buchen können.

Das Versenden von Performance Reports an Kunden ist mit einem Knopfdruck für verschiedene Zeiträume möglich.

Reports und Dashboards

Mit Reports und Dashboards werten Sie Ihre Projekte und Performance in Echtzeit aus. Sie sehen auf einen Blick die Auslastung Ihres Professional Service, den Bedarf an Skills, Projekte in der Pipeline und vieles mehr. Dies unterstützt Sie, fundierte Entscheidungen zu treffen.

So ist die Lösung entstanden:

PMT+ ist aus unserer Tätigkeit als Salesforce Partner entstanden. Bei der Umsetzung unserer Projekte arbeiten wir stetig daran, das Projektmanagement noch schlanker und einfacher zu machen. Da wir den integrierten Prozessansatz verfolgen, wir die Möglichkeiten von der Salesforce Plattform kennen und wir das Salesforce Knowhow haben, stand fest, dass wir keine Drittlösung bei uns einführen. In PMT+ stecken heute mehr als 150 Tage Entwicklung und Best Practises aus mehr als 19 Jahren Projekterfahrung.

Erfahren Sie mehr über PMT+ for Salesforce

und wie Sie Ihr Projektmanagement effizienter gestalten.

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