Die Salesforce Platform ermöglicht es einfacher denn je Daten zielgerichtet zu erfassen, Daten abteilungsübergreifend zu vernetzen, Daten in Echtzeit auszuwerten und Auswertungen innerhalb sowie außerhalb des Unternehmens mit wichtigen Entscheidungsträgern zu teilen. Mit Salesforce Berichten und Dashboards ist Schluss mit komplizierten Berichtssystemen und Dokumenten mit veralteten Daten: Die Berichte- und Analysetools von Salesforce geben Ihnen in Echtzeit schnell Einblick in historische Daten, Trends, Prognosen und Zusammenhänge bzw. Wechselwirkungen. So können Sie schneller denn je mit datengestützten Handlungen Chancen nutzen und Risiken minimieren.
Fit in Salesforce werden: H+W Schulungsangebot
Sie möchten lernen wie Sie Service und Sales KPIs in Salesforce auswerten? Mit unseren „Fit in Salesforce- Trainings“ erweitern und vertiefen Sie Ihr Salesforce Wissen. Unsere Schulungen sind abgestimmt auf Ihre Vorkenntnisse und Use Cases. Alle Sessions sind auf Basis der aktuellen Lightning Features. Auf Wunsch stellen wir Schulungsmaterial und Übungsaufgaben zur Verfügung.
Basis- Schulung (Beispiel)
Block 1: Einstieg – Was Sie vor Erstellung eines Berichtes beachten sollten
Block 2: Daten auswerten mit dem Lightning-Berichtsgenerator
– Auswahl des richtigen Berichtstyps
– Arten (Tabelle, Gruppierung, Matrix, Zusammenfassungsbericht)
– Zusammenfassungen (Summierung)
– Filtern von Berichtsdaten, Filterlogiken
– Visuelle Hervorhebungen
– Diagramme
– Formeln
– Exportieren von Berichten
– Planen und abonnieren von Berichten
– Freigabe von Berichten
Block 3: Daten visualisieren mit dem Lightning Dashboard-Generator
– Tabellen und Diagramme
– Mess- und metrische Komponenten
– Visuelle Hervorhebungen
– Anwenden von Dashboard-Filtern
– Aktueller Benutzer (fix, dynamisch)
– Freigabe von Dashboards
– Planen und abonnieren von Dashboards
Block 4: Best Practices / Ressourcen
Block 5: Q&A
Clouds
Das Training wird aktuell für die Salesforce Sales Cloud und Salesforce Service Cloud angeboten.
Ort
Das Training wird remote durchgeführt.
Ihre Trainer
Die Trainings werden von erfahrenden, zertifizierten Salesforce Consultants durchgeführt.
Dauer & Kosten
Die Dauer ist abhängig von Ihrem Wissensstand und Schulungsbedarf. Unser Team stimmt mit Ihnen die Themenbereiche und Dauer ab. Der Preis ist abhängig von dem Umfang des Trainings.
Möchten Sie Ihr Wissen im Bereich Berichten und Dashboards in Salesforce vertiefen? Jetzt unverbindlich H+W Schulungsangebot anfragen!
Bitte beachten Sie, dass die gekennzeichneten Felder (*) notwendig sind.
Ansprechpartner:
Sara Zilken
Vertrieb
H+W CONSULT